一、3D玻璃產(chǎn)業(yè)概述

　　我國市場上的手機(jī)屏幕應(yīng)用較為廣泛的是2.5D玻璃屏幕，2D玻璃屏幕的市場占比已經(jīng)逐漸減小，性能更為優(yōu)越的3D玻璃屏幕占比開始增大。3D玻璃具有輕薄、透明度更高、抗指紋性強(qiáng)、防眩光、耐刮傷等優(yōu)點(diǎn)。另外，隨著柔性O(shè)LED屏的廣泛應(yīng)用，3D玻璃與OLED屏相結(jié)合，性能更為優(yōu)越，有望成為未來手機(jī)屏幕的發(fā)展趨勢(shì)。

　　資料來源：公開資料整理

　　二、3D玻璃產(chǎn)業(yè)鏈整體概述

　　就3D玻璃產(chǎn)業(yè)鏈整體而言，上游主要是可分為生產(chǎn)材料和生產(chǎn)設(shè)備，其中作為關(guān)鍵材料和設(shè)備的玻璃基板和熱彎機(jī)長期受海外企業(yè)壟斷。中游主要是3D玻璃的加工企業(yè)，主要由包括星星科技、歐菲光和比亞迪等。下游應(yīng)用主要為各類別智能設(shè)備，包括智能手機(jī)、智能可穿戴設(shè)備和智能汽車。

　　3D玻璃產(chǎn)業(yè)鏈簡圖

　　資料來源：公開資料整理

　　1、上游端

　　目前3D玻璃生產(chǎn)的工藝主要有：開料、CNC、研磨拋光、烘烤、鍍膜、熱彎等，工藝流程長，品質(zhì)要求高，良率低，其中熱彎工藝是為關(guān)鍵，制約著良品率的高低。熱彎工藝是3D玻璃制程中最核心的工藝之一，也是難點(diǎn)之一。熱彎工藝本身要求較高，加工良率大幅下降，直通率不到50%。而熱彎工藝導(dǎo)致后續(xù)工藝變得非常復(fù)雜，熱彎工藝難度主要體現(xiàn)在3D曲面成型、曲面拋光、曲面印刷、曲面貼合四大工藝上，如若控制稍有不好，則會(huì)使得產(chǎn)品良率進(jìn)一步下降。

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　　全球玻璃基板行業(yè)市場集中度高，CR3市場份額占比高達(dá)95.8%。玻璃基板行業(yè)長期處于海外壟斷狀態(tài)，中國玻璃基板的企業(yè)主要有彩虹股份、東旭光電、中國建材及凱盛科技等，其中彩虹股份為中國玻璃基板行業(yè)龍頭企業(yè)。

　　資料來源：公開資料整理

　　2、下游應(yīng)用

　　作為3D玻璃產(chǎn)業(yè)的主要應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，隨著我國智能手機(jī)市場逐漸飽和，市場增量放緩。根據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，受全球公共衛(wèi)生事件影響，全球消費(fèi)降低，我國智能手機(jī)出貨量存在較大幅度降低，僅為2.96億部，同比2019年下降20.4%。2021年受5g“換機(jī)潮”影響，加之疫情基本結(jié)束，市場回暖，出貨量達(dá)3.43億部，同比2020年增長15.88%。

　　資料來源：信通院，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　雖然智能手機(jī)整體出貨量逐步飽和，但隨著3D玻璃滲透率的持續(xù)提升，整體智能手機(jī)3D玻璃市場需求逐步增長，預(yù)計(jì)隨著滲透率的繼續(xù)提高，3D玻璃產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展前景廣闊。

　　資料來源：公開資料整理

　　就可穿戴設(shè)備情況而言，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國可穿戴設(shè)備出貨量從2016年的3876萬臺(tái)增長至2020年的10739萬臺(tái)，年均復(fù)合增長率達(dá)29.02%，截止至2021年前三季度，中國可穿戴設(shè)備出貨量已有9871萬臺(tái)。整體可穿戴設(shè)備出貨量的持續(xù)增長的是3D玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力。

　　資料來源：IDC，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國3D玻璃行業(yè)市場全景評(píng)估及投資方向研究報(bào)告》;

　　三、3D玻璃市場現(xiàn)狀

　　1、市場規(guī)模

　　我國3D玻璃產(chǎn)業(yè)在2016-2018年受整體智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)市場規(guī)模快速增長，隨著智能手機(jī)滲透率整體較高，3D玻璃規(guī)模增速下降，2020年為153.4億元,同比2019年增長0.5%，除開下游需求影響外，疫情也在一定程度上導(dǎo)致規(guī)模下降。中國3D玻璃行業(yè)市場規(guī)模的增長主要來源于智能手機(jī)、智能可穿戴設(shè)備以及智能汽車三部分銷量的增長，隨著玻璃技術(shù)和工藝的成熟,生產(chǎn)成本下降了近40%，同時(shí)“5G換機(jī)潮"和無線充電發(fā)展將推動(dòng)智能手機(jī)市場增長,從而將繼續(xù)推動(dòng)3D玻璃持續(xù)增長。

　　資料來源：公開資料整理

　　就3D玻璃市場結(jié)構(gòu)占比而言，主要需求來源于智能手機(jī)、智能可穿戴設(shè)備以及智能汽車三部分。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年我國3D玻璃智能手機(jī)占比最高，市場規(guī)模76.7億元，占比50%左右，智能汽車和智能可穿戴設(shè)備市場規(guī)模分別為46億元和30.7億元，分別占比30%和20%左右。

　　資料來源：公開資料整理

　　2、產(chǎn)量情況

　　玻璃成型加工技術(shù)最早由韓國三星公司開發(fā)量產(chǎn)，由于中國在手機(jī)玻璃面板加工具有優(yōu)勢(shì)，該技術(shù)逐漸向中國輸入。隨著國產(chǎn)手機(jī)品牌逐步發(fā)展，我國3D玻璃產(chǎn)量總體呈快速上升趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)，中國3D玻璃產(chǎn)量從2014年的16.2萬平方米增長至2019年340萬平方米。在2014-2019年期間，中國3D玻璃產(chǎn)量年復(fù)合增長率為83.8%。

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　　3、競爭格局

　　中國3D玻璃行業(yè)市場集中度較高，伯恩光學(xué)、藍(lán)思科技憑借先入者優(yōu)勢(shì)，比亞迪憑借技術(shù)成本優(yōu)勢(shì)成為中國3D玻璃行業(yè)領(lǐng)先者。其中藍(lán)思科技是首次將3D玻璃應(yīng)用于手機(jī)的企業(yè)，并計(jì)劃實(shí)現(xiàn)玻璃面板在手機(jī)、汽車、智能穿戴及智能家居多產(chǎn)業(yè)的布局，以其品牌知名度及研發(fā)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)吸引了大批優(yōu)質(zhì)品牌客戶，包含蘋果、華為等;星星科技在智能消費(fèi)電子領(lǐng)域逐漸實(shí)現(xiàn)三位一體化布局，將智能消費(fèi)電子視窗防護(hù)屏、觸控屏模組以及高精密結(jié)構(gòu)件一站式整合，在研發(fā)上的投入、工藝技術(shù)上持續(xù)創(chuàng)新以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游的擴(kuò)展為其未來發(fā)展提供更大空間;比亞迪的主營業(yè)務(wù)除汽車外，還包含手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)以及二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)，其中3D玻璃作為手機(jī)部件及組裝業(yè)務(wù)的一部分在2019年發(fā)展迅速。

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　　四、3D玻璃發(fā)展趨勢(shì)

　　1、智能手機(jī)滲透率進(jìn)一步提升

　　中國智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入成熟階段，手機(jī)相關(guān)基礎(chǔ)技術(shù)成熟，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象明顯，智能手機(jī)產(chǎn)品性能更新變化小，導(dǎo)致用戶更換手機(jī)周期長，更換意愿弱。自2016年至2019年，中國智能手機(jī)出貨量呈逐年下降趨勢(shì)，市場趨近飽和。同時(shí)隨著中國智能手機(jī)市場的發(fā)展，智能手機(jī)供應(yīng)商為刺激用戶對(duì)智能手機(jī)的消費(fèi)以及提高自身競爭力，智能手機(jī)供應(yīng)商需追求產(chǎn)品差異化，因此3D曲面玻璃以顏值高、觸感好、對(duì)電磁屏蔽無影響的特點(diǎn)成為很多手機(jī)廠商追求產(chǎn)品差異化的重要選擇。在此背景下，中國3D智能手機(jī)玻璃市場滲透率從2015年的0.8%增長到2019年的32.5%，預(yù)測未來其滲透率有望進(jìn)一步提升。

　　2、3D玻璃前蓋滲透空間較大

　　目前在智能手機(jī)領(lǐng)域，2.5D產(chǎn)品在前蓋市場使用率較高，而3D產(chǎn)品則以較快的速度滲透后蓋市場。智能手機(jī)玻璃防護(hù)屏根據(jù)使用位置分為前蓋和后蓋兩個(gè)市場。從前蓋市場來看，前蓋直接與顯示屏貼合，涉及到與觸控、顯示技術(shù)的適配性，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)企業(yè)的工藝水平要求更高。由于2.5D玻璃防護(hù)屏工藝技術(shù)相對(duì)穩(wěn)定，量產(chǎn)成本較低，所以是目前智能手機(jī)終端前蓋市場的主要選型;而3D產(chǎn)品因可以更好的保護(hù)柔性屏幕，其主要適配于AMOLED顯示面板中的柔性顯示面板，但由于良品率低、成本高，目前主要應(yīng)用在主流智能手機(jī)品牌如蘋果和三星的高端旗艦機(jī)型。在后蓋市場，后蓋因不涉及觸控模組、顯示器適配問題，故對(duì)產(chǎn)品性能要求相比前蓋較低，而3D產(chǎn)品能為用戶提供良好的視覺和觸感體驗(yàn)，其滲透速度相對(duì)較快。

　　華經(jīng)情報(bào)網(wǎng)隸屬于華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院，專注大中華區(qū)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)情報(bào)及研究，目前主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)包括傳統(tǒng)及新興行業(yè)研究、商業(yè)計(jì)劃書、可行性研究、市場調(diào)研、專題報(bào)告、定制報(bào)告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養(yǎng)老、生物醫(yī)藥、能源化工、裝備制造、汽車電子、農(nóng)林牧漁等領(lǐng)域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費(fèi)、新金融、人工智能、“互聯(lián)網(wǎng)+”等新興領(lǐng)域。

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