“雙反”帶來滅頂之災。

　　來源 |聚焦與余光

　　出品 |投資人說(touzirenshuo)

　　01

　　“三頭在外”的鍍金時代

　　20世紀末，中國西北還有7000多萬無電人口。

　　其中，西藏的無電人口高達78%。

　　由于這些地區(qū)分布廣，遠離電網(wǎng)，如果靠電網(wǎng)延伸來解決供電問 題，需要20年的時間。

　　1996年，“世界太陽能高峰會議”在津巴布韋召開，開發(fā)利用太陽能成為國際社會的共同行動，光伏發(fā)電進入中國視野。

　　津巴布韋會議后的第二年，中國開始實施“光明工程”，通過太陽能等發(fā)電方式在西部建立起上千套獨立發(fā)電系統(tǒng)，解決了西部700多個鄉(xiāng)村的用電問題。

　　“光明工程”對光伏的需求，催生了中國第一代光伏企業(yè)。

　　2000年，施正榮博士從澳大利亞回到國內(nèi)，想把在歐美發(fā)展得如火如荼的太陽能推廣到中國市場。

　　他在無錫市政府的支持下創(chuàng)辦了第一家民營太陽能電池制造公司——尚德電力。

　　不到5年時間，尚德電力就在美國紐交所掛牌上市，成為中國光伏產(chǎn)業(yè)第一股。

　　尚德電力的上市，點燃了光伏產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)激情，也讓各地政府看到了光伏產(chǎn)業(yè)的前景，紛紛支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　隨后，賽維、天合光能、隆基、英利、晶科等先后進入光伏產(chǎn)業(yè)。

　　2004年，在一系列能源問題和環(huán)保思潮的壓力下，全球的光伏市場規(guī)模迅速擴張 。

　　這一年被稱為光伏產(chǎn)業(yè)全面爆發(fā)元年。

　　相比歐美企業(yè)的高端，中國光伏企業(yè)借助本土的勞動力優(yōu)勢，降低光伏組件的制造成本，產(chǎn)品迅速在發(fā)達國家打開市場，一度占據(jù)了世界光伏產(chǎn)業(yè)的半壁江山。

　　中國光伏在當時的確金光閃閃，但這不是黃金時代，而僅僅是鍍金時代——光鮮的外表下實則危機四伏。

　　年輕的中國光伏產(chǎn)業(yè)走得太快、太急，產(chǎn)量迅速擴張的背后，90%的原料依賴進口，90%的產(chǎn)品出口到歐美，90%的核心技術不在手里，簡稱“三頭在外”。

　　當時光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能其實已經(jīng)嚴重過剩，過度依賴海外市場更是為產(chǎn)業(yè)泡沫的破滅埋下了伏筆。

　　02

　　從盛極一時到一地雞毛

　　很快，中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球的迅速擴張就引起了資本巨鱷的注意。年輕的中國光伏企業(yè)猶如行走在非洲大陸的海豹，肥美又可口。

　　2005年起，從華爾街到倫敦金融城，再到法蘭克福，中國光伏已經(jīng)悄然成為被圍獵的目標。

　　歐美的上游供應商看準了中國沒有技術的弱點，推動晶硅原料價格飆升。

　　不到三年時間，多晶硅就從40美元/千克漲到了500美元/千克，翻了不止12倍。

　　原料價格的暴漲，使得中國光伏產(chǎn)業(yè)靠無數(shù)民工撐起來的利潤，被萬里之外國外供應商輕松奪走。

　　不僅如此，擔心成本繼續(xù)抬升的中國企業(yè)紛紛提前鎖定產(chǎn)量，不少企業(yè)甚至以高價與海外供應商簽訂了長達十年的協(xié)議。

　　結果，2007年美國次貸危機爆發(fā)，歐美各國產(chǎn)業(yè)凋敝、企業(yè)破產(chǎn)、工人失業(yè)，多國政府暫停了對光伏產(chǎn)業(yè)的補貼，光伏產(chǎn)業(yè)一落千丈。

　　海外市場需求的驟降，戳破了國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)投資過熱引發(fā)的泡沫，連鎖反應迅速發(fā)酵。

　　不到一年的時間里，多晶硅的價格就從500美元/千克跌至回30~40美元/千克。

　　不少光伏企業(yè)被高價長單協(xié)議鎖定，陷入巨虧的泥淖而無法自拔，紛紛宣布停產(chǎn)、破產(chǎn)。

　　從盛極一時到一地雞毛，不過短短4年時間。

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)為何迅速潰敗?

　　原因就是“三頭在外”。

　　這決定了中國光伏產(chǎn)業(yè)實際上只是歐美同行的附庸。

　　其中，“市場在外”的問題非常顯著。

　　盡管2005—2009年我國光伏產(chǎn)品的出口額增長超過了10倍，但國內(nèi)民用和光伏電站應用方面幾乎為零。

　　這意味著，一旦國外市場出現(xiàn)風吹草動，國內(nèi)企業(yè)就會舉步維艱。

　　“原料在外”主要體現(xiàn)為硅料大幅依賴進口，這大大壓縮了國內(nèi)企業(yè)的利潤空間 。

　　原料的缺失讓中國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展處處受制于人。

　　“技術在外”則體現(xiàn)在生產(chǎn)環(huán)節(jié)上。

　　中國企業(yè)的主要業(yè)務是光伏組件的生產(chǎn)加工，技術門檻低。

　　正因此，中國才會在短時間內(nèi)投資過熱，誕生如此多的光伏企業(yè)，導致產(chǎn)能過剩。同時，核心技術的缺失，也使得很多高端關鍵技術設備全部依賴進口。

　　沒有核心競爭力的產(chǎn)業(yè)很難健康發(fā)展下去，因此中國光伏從盛世到泥淖不過轉瞬之間。但變局之中藏有新局，一場新的戰(zhàn)事正悄然開始。

　　03

　　開辟國內(nèi)市場，為產(chǎn)業(yè)輸血

　　2005年，在國內(nèi)光伏企業(yè)集體出海、赴美上市、迎來第一次高光時，政府則把眼光轉向了西部，把解決西部電力問題作為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略。

　　這一年，中國第一座直接與高壓并網(wǎng)的100kW光伏發(fā)電站在西藏羊八井并網(wǎng)成功，開創(chuàng)了中國光伏高壓并網(wǎng)的先河。

　　自此，藏區(qū)農(nóng)民的光伏不僅能夠提供電力，還能把多余的電賣到其他地區(qū)掙錢了。

　　依賴政府的補貼，西藏通過把光電送到東部經(jīng)濟地區(qū)或四川盆地，不僅創(chuàng)造了當?shù)氐呢斦芤?，提供了就業(yè)崗位，還為收購光電的地區(qū)節(jié)省了發(fā)電費用。

　　唯一的問題就是要降低“度電成本”。

　　如果光伏發(fā)電站的度電成本是1元，燃煤發(fā)電站的度電成本是0.38元，那么國家就要為每度光電補貼0.62元，否則光伏發(fā)電站就沒有任何發(fā)展空間。

　　若將光伏發(fā)電成本設置為一條直線，將燃煤發(fā)電成本設置為另一條直線，隨著時間的推移和技術的進步，這兩條直線會在某個時點出現(xiàn)交叉，代表光伏的成本和燃煤一樣，這個點叫“平價點”。

　　達到這個點后，光伏將會真正成為“碳中和第一主角”，爆發(fā)出巨大前景。

　　但是在到達這個平價點之前，光伏只能靠國家補貼來維持發(fā)展。

　　因此，中國需要依靠光伏產(chǎn)業(yè)擴張降低成本來不斷逼近平價點，助力西部開發(fā)。

　　一方面為了實現(xiàn)平價上網(wǎng)，另一方面為了挽救在國際市場上慘遭圍獵的光伏企業(yè)，2009年，我國啟動金太陽工程，并配套財政激勵手段，以擴大國內(nèi)光伏終端市場。

　　金太陽工程的核心是，通過財政補貼做大國內(nèi)市場，為光伏產(chǎn)業(yè)輸血，降低中國光伏對國際市場的依賴，保住幾十萬就業(yè)崗位，同時再解決一批用電問題。

　　2009年到2012年，僅在西藏，金太陽工程就免費發(fā)放了18萬套光伏系統(tǒng)，建設了62座光伏電站，實現(xiàn)了西藏100%的通電率。

　　巨量的需求打開了中國的光伏市場，到2012年，光伏產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外的需求比達到4比6，基本持平。

　　這一時期，中國企業(yè)還掌握了晶硅電池的關鍵技術，單晶硅、多晶硅電池轉化效率位于世界第一梯隊。

　　同時，產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游全部實現(xiàn)國產(chǎn)化，技術達到國際先進水平，部分優(yōu)勢產(chǎn)品已經(jīng)開始對外出口。

　　2010年，全球光伏產(chǎn)業(yè)在金融危機的余波中復蘇。

　　此時的中國光伏企業(yè)可謂占盡天時地利人和，收獲了一波巨大的勝利果實。

　　此前，歐美企業(yè)為了自保，在金融危機中收縮了產(chǎn)能。

　　而中國光伏產(chǎn)業(yè)卻在金太陽工程的扶持下穩(wěn)健發(fā)展，體量超過了以往任何時候。

　　面對全球光伏行業(yè)重新被釋放的市場需求，歐美企業(yè)臨時擴產(chǎn)需要時間，加上敗政乏力的歐美政府無法在短期內(nèi)恢復對光伏發(fā)電的補貼，中國光伏以其產(chǎn)能和價格優(yōu)勢成為不二之選。

　　截至2012年末，光伏產(chǎn)業(yè)世界十強中，就有八家來自中國。

　　相反，歐美光伏敗走國際市場，多家巨頭相繼破產(chǎn)。

　　世界光伏產(chǎn)業(yè)的變幻速度超過了所有人的想象。

　　但中國至此還沒坐穩(wěn)世界光伏第一的寶座。

　　因為，沒過多久，西方就對中國發(fā)起了新一輪更猛烈的圍攻夾擊。

　　04

　　“雙反”帶來滅頂之災

　　歐美的光伏產(chǎn)業(yè)遭受重創(chuàng)，誘發(fā)了各國的貿(mào)易保護主義念頭。

　　2011年，美國排名前三的光伏企業(yè)均在破產(chǎn)前聲稱，自己的經(jīng)營困境是中國光伏企業(yè)惡意傾銷所致。

　　其中Solyndra的倒下，更是在美國政界引起軒然大波。

　　2009年，美國能源部向Solyndra提供了高達5.27億美元的貸款擔保。

　　《華爾街日報》稱其為“美國有史以來資金最為充裕的新興企業(yè)之一”。

　　2010年5月，美國總統(tǒng)奧巴馬還專程訪問Solyndra，并為其背書，稱它是“保證美國經(jīng)濟增長當之無愧的引擎”。

　　然而時隔一年后，Solyndra宣布破產(chǎn)，美國多家媒體將其作為頭條新聞發(fā)布。

　　《大西洋月刊》稱，Solyndra的隕落讓奧巴馬的溢美之詞顯得無比愚蠢。

　　美歐的政客們?yōu)榱粟A得更多選民的支持，紛紛將矛頭指向了光伏出口量占世界一半的中國。

　　2011年10月，德國光伏巨頭Solar World美國分公司與美國國內(nèi)6家光伏企業(yè)聯(lián)合，要求對中國光伏企業(yè)展開“雙反”調(diào)查，其申訴理由是中國光伏產(chǎn)品得到政府的巨額補貼，并且存在傾銷行為。

　　2012年10月，美國商務部做出最終裁決，對中國輸美太陽能電池征收14.78%~15.97%的反補貼稅以及18.32%~249.96%的反傾銷稅。

　　2013年，歐盟同樣宣布征收高額雙反稅。

　　在反傾銷調(diào)查中，美國對替代國的選擇也別有用心。

　　按“雙反”調(diào)查規(guī)則，本應按照經(jīng)濟社會發(fā)展水平相當?shù)脑瓌t選擇替代國。

　　但美國卻無視規(guī)則，將替代國換成了泰國。

　　泰國連光伏產(chǎn)業(yè)最基礎的硅料產(chǎn)能都沒有，更遑論與我國在GDP、人口、國土面積上的差異，生產(chǎn)成本必然是天差地別。

　　這明顯是將WTO規(guī)則“武器化”來傷害中國。

　　盡管2009年后，國內(nèi)外光伏市場比例基本持平，達到4比6。

　　但沒有國外市場的外匯反哺，國內(nèi)市場的財政補貼也無法維持，因此“雙反”關稅對中國的光伏產(chǎn)業(yè)無異于滅頂之災。

　　截至2013年，第一代光伏企業(yè)幾乎全軍覆沒，尚德電力破產(chǎn)，綏化寶利被法院查封，賽維申請破產(chǎn)保護。

　　僅2013年一年，破產(chǎn)的中國光伏企業(yè)就超過350家，直接導致3500億人民幣產(chǎn)值流失，近2000億人民幣的貸款出現(xiàn)結構性風險，超過50萬人同時失業(yè)。

　　2012年歐美“雙反”啟動后，中國以實際行動進行了反擊。

　　7月20日，中國商務部宣布，對產(chǎn)自美國和韓國的多晶硅啟動同等反傾銷調(diào)查。

　　11月1日，中國商務部對歐盟多晶硅產(chǎn)品啟動反傾銷調(diào)查。

　　但光靠反擊無法挽救光伏產(chǎn)業(yè)，反傾銷調(diào)查從初審到終裁需要多年時間，到時候即使歐美取消“雙反”，中國在國際市場的份額也早被侵吞干凈，到時產(chǎn)業(yè)將只剩衰敗。

　　此時，未來的路該如何走?

　　面對寒風蕭瑟的國際市場，中國光伏企業(yè)痛定思痛，決定轉向“國內(nèi)大循環(huán)”，一部觸底反彈的超越史詩即將上演。

　　05

　　走向世界第一

　　2013年，為拯救危在旦夕的光伏產(chǎn)業(yè)，《國務院關于促進光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》出臺。

　　該文件的核心意見有三點 ：

　　其一，積極開拓國內(nèi)市場，鼓勵分布式光伏發(fā)展 ;

　　其二，推動企業(yè)兼并重組，提高技術和裝備水平 ;

　　其三， 制定光伏電站分區(qū)域上網(wǎng)標桿電價，通過招標等競爭方式發(fā)布價格和補貼標準。

　　這一文件的出臺意味著我國光伏產(chǎn)業(yè)進入了以國內(nèi)市場為主的度電補貼時代。

　　這給我國光伏產(chǎn)業(yè)打了一劑強心針，岌岌可危的光伏企業(yè)有了一線希望。

　　隨后，光伏產(chǎn)業(yè)迎來了一輪重要的產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，不少停產(chǎn)、破產(chǎn)的企業(yè)和資產(chǎn)被兼并重組，上下游產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善。

　　一條立足于國內(nèi)市場，從上游硅料到中游組件再到下游電站的完整產(chǎn)業(yè)鏈被建立起來。

　　這一階段持續(xù)了兩年。

　　經(jīng)過兩年時間的調(diào)整，中國光伏產(chǎn)業(yè)基本恢復了元氣。

　　隨著中國光伏產(chǎn)業(yè)的升溫，不斷有國家向中國光伏企業(yè)拋出橄欖枝。

　　印度、日本、澳大利亞、墨西哥等國家取代之前的歐美市場，成為中國光伏主要出口國。

　　中國光伏的出海，再次觸痛了歐美的神經(jīng)。

　　但“雙反”調(diào)查之后，歐美已經(jīng)沒有能夠攻擊中國光伏的經(jīng)濟手段，剩下的只有輿論手段。

　　2013年起，受雇于歐美的NGO組織在國際上聲稱，中國從原住民的手中掠奪了土地用于建設光伏電站，許多游牧民族的自然生活方式遭到破壞。

　　西方甚至罔稱中國光伏的低價是源于對新疆勞動人民的剝削和壓迫，號召國際市場拒絕使用中國光伏。

　　在輿論影響下，部分歐美企業(yè)開始向中國施壓，實行技術封鎖，試圖重演高價收割的路子。

　　但歐美企業(yè)未意料到的是，在技術封鎖的倒逼之下，我國開始推動整個光伏制造業(yè)升級。

　　這一次升級不只是量的擴大，也是質的提高。

　　中國光伏產(chǎn)業(yè)致力于用技術創(chuàng)新挖出深深的“護城河”。

　　比如，在產(chǎn)業(yè)上游的硅料環(huán)節(jié)，通威集團旗下的永祥股份通過四次技術改革，在2010—2015年期間，把硅料的生產(chǎn)成本從每噸28萬元降至每噸12萬元，獲得了低成本優(yōu)勢。

　　又比如，隆基股份為了降低將單晶切割成小片的成本，提升切割效率，反復研究后選擇用電鍍金剛線。

　　最終，單晶硅片的成本大幅下降近20%，綜合成本下降30%。

　　截至2021年10月，中國光伏發(fā)電專利申請量占全球總申請量的75.88%，遠超排在第二的美國(7.82%)。

　　產(chǎn)業(yè)陣痛之后，歐美聯(lián)手發(fā)起的“雙反”非但沒有遏制住中國光伏產(chǎn)業(yè)的崛起，反而鍛造出了一支更強大的中國光伏軍隊。

　　另外，令人意想不到的是，由于缺少物美價廉的中國產(chǎn)品，歐盟的低碳化、清潔化轉型進程受到影響，能源變革的速度大打折扣。

　　因此，歐盟在2018年9月3日取消了對中國光伏產(chǎn)品的“雙反”。

　　憑借著“質優(yōu)價優(yōu)”的產(chǎn)品和服務，中國光伏產(chǎn)業(yè)重新進入歐洲市場，并拿到了比2012年更高的市場份額。

　　2018年，全國光伏裝機量已經(jīng)連續(xù)4年位居全球第一。

　　現(xiàn)在，中國光伏制造業(yè)在太陽能電池板的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)，從硅料、硅錠、晶圓到電池、組件，都占據(jù)全球至少80%的產(chǎn)能。

　　世界光伏產(chǎn)業(yè)進入中國時代。

　　在全球能源的激烈博弈中，中國光伏是彎道超車的重要籌碼。在這場劃時代的變革中：

　　世界能源格局將發(fā)生前所未有的變化;

　　萬億級的財富將在企業(yè)間轉移;

　　領導干部必須增強低碳發(fā)展的本領;

　　個人的就業(yè)、發(fā)展將受到深遠影響。